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公司简介

海南卓瀚管理咨询有限公司

公司成立于2015年7月22日,专业从事政信金融产品推广咨询,为国内有理财需求的人群提供全方位理财咨询的服务机构。公司注册资本为2亿元人民币,属国资控股公司,主要从事:地方政府债券、PPP项目及国企改制基金方面的推介工作。 [详细信息]

投资顾问(全职/兼职) 相同职位

职位类型 全职 工作地点 1、海南省  海口市    
学历要求 大专 专业要求
工作经验 未满一年 第二专业
年龄要求 26岁以上 性别要求 不限
招聘人数 10人 工资待遇 5000-10000
外语要求 发布日期 2021-09-15
截止日期 2022-01-15
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详细要求

一、岗位职责:
    1、开发和维护资产高净值客户,提供全面金融理财服务;
    2、通过各种渠道拓展高端客户群;
    3、根据客户的资产规模、生活状态、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
    4、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护客户关系;
    5、对客户的签约及续单进行维护;
    6、投资者教育;
二、任职条件:
    1、大专及以上学历,年龄在26岁到50岁之间,性别不限;
    2、有金融等领域多年从业经验,对开发和维护高端客户有具体实操经验﹔
    3、对经济信息敏感,熟练掌握投资理财知识﹔
    4、有一定本地高端客户资源﹔
    5、知识面广,亲和力好,学习能力强,有良好的客户服务意识及人际交往能力﹔
    6、有各行业销售经验;     
7、有保险、银行业从业经验者优先考虑;
三、工作时间:
9: 00—10:30
四、福利待遇:
1、五险一金;
2、周末双休、法定节假日放假;