北京中植基金销售有限公司海南分公司

私行理财经理     
职位类型 全职 工作地点 1、海南省  海口市    
学历要求 本科 专业要求 金融类
工作经验 三年以上 第二专业
年龄要求 25-45岁 性别要求 不限
招聘人数 5人 工资待遇 10000-20000
外语要求 发布日期 2022-03-16
截止日期 2022-11-26
分享到:

详细要求

工作职责:
1、建立维护高净值客户群及家庭,包括收集和管理客户资料,分析和挖掘客户需求等;
2、根据客户要求,为客户提供个性化的理财方案、投资建议、财务分析等全方位理财服务;
3、做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品。
4、通过各类营销推广活动开发新客户。

任职要求:
1、 全日制本科及以上学历
2、 3年理财投资、理财经理从业经验,熟悉银行产品、服务营销能力强。
3、 遵守职业准则,无不良记录,持有基金从业资格、AFP、CFP等理财专业证照者优先,有
私行理财经验者优先。